Formation
Se perfectionner sur Salesforce : aligner ses processus Marketing / Vente
Se perfectionner sur Salesforce : aligner ses processus Marketing / Vente
Complément au cursus Consultant Salesforce (Bien démarrer sur Salesforce Lightning Experience et Se perfectionner sur Salesforce : les outils d’automatisations), cette formation est une session courte de perfectionnement qui se concentre sur la fonction commerciale autour de Sales Cloud * et ses principales fonctionnalités.
A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
- Aligner leur processus de vente depuis une campagne jusqu’à la création d’une opportunité
- Gérer leurs produits et catalogues de prix
- Gérer leurs devis et commandes
- Implémenter les Forecasts
(*) Cette formation s’articule autour de Sales Cloud.
Marketing Cloud ou Pardot ne sont pas abordés durant cette session.
- Objet Campagne et ses fonctionnalités
- Automatisation du processus de vente
- Gestion des produits et catalogues de prix
- Devis et commandes
- Forecasts
Cette formation s’adresse à toute personne désireuse de personnaliser Salesforce afin d’aligner les processus Marketing/Vente. Elle s’adresse en particulier aux :
- Consultants internes ou externes en charge de mettre en place ou d’adapter Salesforce dans leur entreprise ou chez un client
- Administrateurs, Utilisateurs expérimentés en charge d’administrer au quotidien Salesforce
- Chefs de projet, Product Owners, Responsable de service ou utilisateur commercial ayant besoin de connaître de façon détaillée les fonctionnalités proposées dans leur plateforme Salesforce
- Toute personne souhaitant se former sur une plateforme aujourd’hui incontournable
Pour suivre ce cours, vous devez avoir :
- Suivi les formations :
- Une expérience d’administration Salesforce d’au moins 6 mois
- Créé un compte Trailhead.
Vous devez également avoir à votre disposition :
- Votre propre matériel informatique (PC ou Mac) avec des droits d’administrateur
- Une connexion à Internet de bonne qualité. (Les navigateurs Google Chrome ou Firefox sont recommandés).
Les prochaines dates
- Sur demande
- FORMAT : Virtuel ou Présentiel
- DUREE : 16 heures (2 jours)
- PARTICIPANTS : 3 à 10 stagiaires
- ANIMATION & SUPPORTS : Français
- PLATEFORME SALESFORCE : Lightning Experience (Anglais)
Programme de la formation
- Personnaliser ses campagnes
- Importer des pistes
- Suivre une campagne d’appels sortants
- Web-to-Lead
- Conversion des leads
- Files d’attente & règles d’assignation
- Règles de réponse automatique
- Paramétrer les produits et catalogues de produits
- Planification de produits
- Ajouter des produits aux opportunités
- Gérer les accès aux produits et catalogues de produits (OWD et permissions)
- Personnaliser l’objet devis
- Personnaliser son modèle de devis
- Créer des devis (devis simple, multiples devis, synchronisation)
- Personnaliser les commandes
- Paramétrer les contrats
- Créer des commandes et des contrats
- Implémenter les forecasts
- Activer les Forecasts pour les utilisateurs
- Les catégories de Forecast
- Définir les Forecast Managers
- Activer les ajustements
- Gérer les objectifs commerciaux (quotas)
- Gérer le Forecast par famille de produits
- Gérer le Forecast par split d’opportunité
- Construire des Rapports
Modalités d'évaluation
- Un QCM pour tester les connaissances en amont
- Eventuellement un entretien avec le formateur
- Validation des connaissances par le formateur
- Mémorisation des connaissances via des questions du formateur, des QCM
- Tour de table de fin de formation
- Evaluation à chaud
- Questionnaire sur l’évolution des comportements suite à la formation
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