Formation
Les fondamentaux Salesforce
Les fondamentaux Salesforce
Objectifs
Formation courte sur les fondamentaux de Salesforce permettant d’appréhender l’essentiel de ses concepts.
A l’issue de ce workshop, les participants auront :
- Une vue d’ensemble de l’offre Salesforce et de son écosystème
- La connaissance du vocabulaire Salesforce
- Une compréhension des outils de productivité et des principales fonctionnalités proposées
- La capacité de pouvoir échanger avec les équipes internes ou externes (DSI, consultants, chefs de projet…) dans le cadre de projet Salesforce
Les concepts clés
- Vue d’ensemble de l’offre Salesforce
- Découverte de la plateforme
- Facilité de paramétrage
- Data Management & Reporting
- Spécifique Sales & Service Cloud
- Possibilités d’intégration
- …
Pour qui ?
Cette formation s’adresse à toute personne désireuse de découvrir l’écosystème Salesforce. Elle s’adresse aux :
- Futurs utilisateurs ou Administrateurs,
- Managers,
- Chefs de projet ou Product Owners,
- Effectifs des ventes ou du support,
- Responsables informatique
- …
Prérequis
Pour suivre ce cours :
- Aucun prérequis sur Salesforce n’est nécessaire.
Vous devez avoir à votre disposition :
- Votre propre matériel informatique (PC ou Mac) avec des droits d’administrateur
- Une connexion à Internet de bonne qualité. (Les navigateurs Google Chrome ou Firefox sont recommandés).
- FORMAT : Virtuel ou Présentiel
- DUREE : 16 heures (2 jours)
- PARTICIPANTS : 3 à 10 stagiaires
- ANIMATION & SUPPORTS : Français
- PLATEFORME SALESFORCE : Lightning Experience (Anglais)
Programme de la formation
- Présentation générale
- Avantages de la solution
- Les différents Clouds
- Les différentes applications
- Vocabulaire pour bien démarrer
- Organisation
- Object
- Données
- Champs
- Processus
- Productivité et Quick Actions
- Chatter & Groupes Chatter
- Reporting en temps réel
- Salesforce Mobile
- Communities
- Distinguer paramétrage simple, avancé, développement et intégration
- Parcourir le Setup
- Différencier les écrans selon les processus métiers
- Gérer ses modèles d’email
- Stratégie de migration de données
- Les outils disponibles
- Qualité de données et Règles de validation
- Fusion de données
- Prévention des doublons
- Les Rapports dans Salesforce
- Les types de rapport et formats
- Le Report Builder
- Planifier l’envoi d’un rapport par email
- Les Dashboards et leurs composants
- Capturer des leads & mécanismes associés
- Conversion de leads conversion
- Forecast & Pipeline
- Produit, catalogue produit et Devis
- Capturer des Cases et automatismes associés
- Knowledge
- Entitlements
- Stratégie d’implémentation & sandboxes
- Les Releases
- Appexchange
- Développer
Modalités d'évaluation
- Un QCM pour tester les connaissances en amont
- Eventuellement un entretien avec le formateur
- Validation des connaissances par le formateur
- Mémorisation des connaissances via des questions du formateur, des QCM
- Tour de table de fin de formation
- Evaluation à chaud
- Questionnaire sur l’évolution des comportements suite à la formation
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