Formation
Bien démarrer sur Salesforce Lightning Experience
Bien démarrer sur Salesforce Lightning Experience
Objectifs
Formation courte permettant un démarrage rapide et sécurisé sur Salesforce
Cette formation se propose d’apporter tous les éléments pour rendre les participants rapidement opérationnels.
A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
- Comprendre les applications métiers d’une organisation Salesforce
- Préparer leur projet et leur organisation Salesforce
- Personnaliser et mettre en place la sécurité dans Salesforce
Les concepts clés
- Découverte des applications
- Préparation de l’organisation
- Fonctionnalités collaboratives
- Personnalisation de Salesforce
- Gestion de la sécurité
- …
Pour qui ?
Cette formation s’adresse à toute personne désireuse de démarrer rapidement et en toute sécurité son projet Salesforce. Elle s’adresse aux :
- Consultants internes ou externes en charge de mettre en place ou d’adapter Salesforce dans leur entreprise ou chez un client
- Administrateurs, Utilisateurs expérimentés en charge d’administrer au quotidien Salesforce
- Chefs de projet, Product Owners, Responsable service commercial ou service client ayant besoin de connaître de façon détaillée les fonctionnalités proposées dans leur plateforme Salesforce
- Toute personne souhaitant se former sur une plateforme aujourd’hui incontournable
Prérequis
Pour suivre ce cours, vous devez avoir :
- Créé un compte Trailhead.
Vous devez également avoir à votre disposition :
- Votre propre matériel informatique (PC ou Mac) avec des droits d’administrateur
- Une connexion à Internet de bonne qualité. (Les navigateurs Google Chrome ou Firefox sont recommandés).
- FORMAT : Virtuel ou Présentiel
- DUREE : 24 heures (3 jours)
- PARTICIPANTS : 3 à 10 stagiaires
- ANIMATION & SUPPORTS : Français
- PLATEFORME SALESFORCE : Lightning Experience (Anglais)
Programme de la formation
- Compréhension de la logique métier
- Les applications
- Data Model et objets standard
- Enchaînement des objets métiers
- Définir ses besoins métiers
- Identifier les objets
- Dessiner son ERD
- Terminologie
- Profil de la société
- Interface utilisateur
- Salesforce1
- Gestion des tâches et du calendrier
- Gestion des fichiers et des notes
- Utilisation de Chatter
- Sécurité dans Chatter
- Approches et personnalisation
- Créer des objets personnalisés
- Créer de applications
- Les champs standard et personnalisés
- Les champs de type Picklist
- Relations de type Lookup et Master-Details
- Les champs de type Custom Summary Formula
- Les présentation de pages
- Quick & Global Actions
- Les types d’enregistrement
- Les processus métier
- Qualité de données et règles de validation
- Profils utilisateurs
- Gestion des Utilisateurs
- Résolution de problèmes
- Permissions d’objets
- Sécurité des Objets
- Accès aux données
- Hiérarchie des rôles
- Autres moyens d’accéder aux données
- Sécurité des champs
- Les bonnes pratique
- Cryptage des données
Modalités d'évaluation
- Un QCM pour tester les connaissances en amont
- Eventuellement un entretien avec le formateur
- Validation des connaissances par le formateur
- Mémorisation des connaissances via des questions du formateur, des QCM
- Tour de table de fin de formation
- Evaluation à chaud
- Questionnaire sur l’évolution des comportements suite à la formation
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