Formation
Data Management et Reporting avec Salesforce
Data Management et Reporting avec Salesforce
Objectifs
Formation courte permettant d’appréhender tous les besoins en termes de gestion des données et de reporting dans Salesforce.
A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
- Gérer leurs données dans Salesforce (import / export)
- Analyser leurs données
- Construire des reportings et des tableaux de bord
Les concepts clés
- Préparation des données
- Import / Export
- Transfert et suppression en masse de données
- Sauvegarde de données
- Gestion des doublons
- Construire des rapports de différents formats
- Types de rapports personnalisés
- Utilisation des Buckets
- Construction de Dashboards
- …
Pour qui ?
Cette formation s’adresse à toute personne en charge de la gestion des données dans Salesforce, ainsi qu’à toute personne désireuse de construire des rapports et tableaux de bord. Elle s’adresse aussi aux :
- Consultants internes ou externes en charge de mettre en place ou d’adapter Salesforce dans leur entreprise ou chez un client
- Administrateurs, Utilisateurs expérimentés en charge d’administrer au quotidien Salesforce
- Chefs de projet, Product Owners, Responsable service commercial ou service client ayant besoin de connaître de façon détaillée les fonctionnalités proposées dans leur plateforme Salesforce
- Toute personne souhaitant se former sur une plateforme aujourd’hui incontournable
Prérequis
Pour suivre ce cours, vous devez avoir :
- Suivi la formation :
- Une expérience d’administration Salesforce d’au moins 6 mois
- Créé un compte Trailhead.
Vous devez également avoir à votre disposition :
- Votre propre matériel informatique (PC ou Mac) avec des droits d’administrateur
- Une connexion à Internet de bonne qualité. (Les navigateurs Google Chrome ou Firefox sont recommandés).
- FORMAT : Virtuel ou Présentiel
- DUREE : 8 heures (1 jour)
- PARTICIPANTS : 3 à 10 stagiaires
- ANIMATION & SUPPORTS : Français
- PLATEFORME SALESFORCE : Lightning Experience (Anglais)
Programme de la formation
- Format et préparation des données
- Import / Export
- Transfert de données
- Sauvegarde de données
- Suppression en masse
- Gestion des doublons
- Report Builder
- Formats et types de rapports
- Filtres, formules et graphiques
- Custom report type
- Filtres croisés
- Bucket
- Rapports joints
- Trending report & Snapshot
Modalités d'évaluation
- Un QCM pour tester les connaissances en amont
- Eventuellement un entretien avec le formateur
- Validation des connaissances par le formateur
- Mémorisation des connaissances via des questions du formateur, des QCM
- Tour de table de fin de formation
- Evaluation à chaud
- Questionnaire sur l’évolution des comportements suite à la formation
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