Formation
Se perfectionner sur Salesforce : les outils d’automatisation
Se perfectionner sur Salesforce : les outils d’automatisation
Objectifs
Formation courte de perfectionnement dédiée aux outils de workflows et d’automatisation dans Salesforce.
Cette session est un complément incontournable à la formation “Bien démarrer sur Salesforce“.
A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
- Utiliser les outils d’automatisation (Workflow, Processus Builder, Flow Builder, Approbation)
- Connaître les options nécessitant le recours à la réalisation de développements
Les concepts clés
- Workflow
- Processus Builder
- Flow Builder
- Processus d’approbation
- Possibilités de développement
Pour qui ?
Cette formation s’adresse à toute personne désireuse de perfectionner ses connaissance sur Salesforce. Elle s’adresse en particulier aux :
- Consultants internes ou externes en charge de mettre en place ou d’adapter Salesforce dans leur entreprise ou chez un client
- Administrateurs, Utilisateurs expérimentés en charge d’administrer au quotidien Salesforce
- Chefs de projet, Product Owners, Responsable service commercial ou service client ayant besoin de connaître de façon détaillée les fonctionnalités proposées dans leur plateforme Salesforce
- Toute personne souhaitant se former sur une plateforme aujourd’hui incontournable
Prérequis
Pour suivre ce cours, vous devez avoir :
- Suivi les formations :
- Une expérience d’administration Salesforce d’au moins 6 mois
- Créé un compte Trailhead.
Vous devez également avoir à votre disposition :
- Votre propre matériel informatique (PC ou Mac) avec des droits d’administrateur
- Une connexion à Internet de bonne qualité. (Les navigateurs Google Chrome ou Firefox sont recommandés).
- FORMAT : Virtuel ou Présentiel
- DUREE : 16 heures (2 jours)
- PARTICIPANTS : 3 à 10 stagiaires
- ANIMATION & SUPPORTS : Français
- PLATEFORME SALESFORCE : Lightning Experience (Anglais)
Programme de la formation
- Modèle d’email
- Comprendre les critères d’évaluation
- Définir les critères de règles
- Choisir les actions
- Créer des actions temporelles
- Les type d’actions disponibles
- Créer des actions temporelles
- Paramétrer un Processus Builder
- Les points à connaître
- Les ressources
- Les éléments
- Les types de variables
- Le versioniong
- Les sub-flows
- Déploiement
- Les flows auto-exécutés
- Dessiner son processus
- Les critères d’entrée
- Les actions de soumission initiale
- Les étapes d’approbation
- Les actions de fin d’approbation (acceptation, rejet, rappel)
- Routage des approbation
- Déploiement
- Résoudre les problèmes
- Les limites du déclaratif
- Les autres options (appexchange, développement)
- APEX et déclencheurs APEX (triggers)
- Composants Lightning
- Visualforce
- Choisir entre Visualforce et composants Lightning
- L’ordre d’exécution
- Les Debug logs
Modalités d'évaluation
- Un QCM pour tester les connaissances en amont
- Eventuellement un entretien avec le formateur
- Validation des connaissances par le formateur
- Mémorisation des connaissances via des questions du formateur, des QCM
- Tour de table de fin de formation
- Evaluation à chaud
- Questionnaire sur l’évolution des comportements suite à la formation
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